Robert Förg

Certified Financial Planner – Family Officer – Vermögensplaner

Robert Förg

Kernkompetenzen

analytisch, proaktiv, wertschätzend, selbstverantwortlich, hilfsbereit
empathisch, respektvoll, ehrlich, beharrlich, mutig, selbstsicher, kreativ
detailorientiert, gründlich, gewissenhaft, neugierig, ordentlich, höflich

Die Situationen der Geschäftspartner wirklich verstehen und in ihrem Vermögenswissen stärken.

Die umfassenden und fundierten Fachkenntnisse mit Erfolg einsetzen:
Problemlösungen aufzeigen,
Fehlentscheidungen vermeiden,
Gesamtrendite erhöhen.

Nachweisliche Erfolge durch Auszeichnungen von
Elite Report und Focus Money/n-tv für kundenorientierte
und ganzheitliche Beratung. (2016,2015,2014)

Hohe Wertschätzung von Kunden und Kollegen durch
die professionelle Zusammenarbeit, die vertrauensvolle Atmosphäre
und qualitativ sehr guten Ideen und Ausarbeitungen.

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 6. Oktober 1977
Geburtsort: München
Nationalität: deutsch
Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Beruflicher Werdegang

01/2005 bis heute
Merck Finck Privatbankiers AG Link
Strategische Vermögensplanung, München
Strategischer Vermögensplaner, Abteilungsdirektor
Enge Zusammenarbeit mit den Private Bankern bei der Umsetzung
der ganzheitlichen Kundenbetreuung und -beratung durch:
Akquisition von Zielkunden
Entwicklung ganzheitlicher Strategien bzw.
Erstellung von Liquiditätsplanungen,
Strategischen Vermögensplanungen, VermögensControllings,
Strategischen Notfallplanungen, Vermögensnachfolgestrategien
fortwährenden Dialog mit den Kunden und die laufende Anpassung der
Vermögensstrategien an sich verändernde Rahmenbedingungen
Erarbeitung und Umsetzungsbegleitung von Empfehlungen
Stiftungsberatung
Verwaltung von geschlossenen Beteiligungen
sowie Erstellung von Soll-Ist-Vergleichen
Zusammenarbeit mit Fachspezialisten
(Steuerberater, Rechtsanwälte, Immobilien-,
Private Equity-, Versicherungsspezialisten)
Unterstützung bei der dauerhaften Betreuung von
Family Office Mandaten (innerhalb der Merck Finck Treuhand AG)
Ansprechpartner bei IT-Themen
Aufbau Kunden- und Wissensdatenbank
sowie Beteiligungsdatenbank
Auszeichnungen durch Elite Report und Focus Money
04/2007 Beförderung zum Prokuristen
04/2013 Beförderung zum Abteilungsdirektor
09/2016 Umfirmierung von Merck Finck & Co, Privatbankiers OHG
zur Merck Finck Privatbankiers AG
06/2009 Abteilungsintegration von Merck Finck Treuhand AG in
die Merck Finck & Co, Privatbankiers OHG, Strategische Vermögensplanung

01/2004 bis 12/2004
Merck Finck Treuhand AG, München
Trainee
Einarbeitung in die Dienstleistungen
praxisorientierte, einfache Pläne unter Anleitung bearbeiten
einfache Produkte kennen lernen
einfache steuerliche und rechtliche Themen bearbeiten
Begleiten von Akquisitionsgesprächen
fachliche Seminare besuchen

01/2003 bis 12/2003
Merck Finck & Co, Privatbankiers
e-business Management, München
e-business Manager
eigenverantwortliche administrative und technologische Betreuung und Weiterentwicklung der Webseiten
Optimierung des bestehenden Internetangebots
Abstimmung des Angebots mit Fachbereichen und Tochtergesellschaften
Unterstützung von Marketing-Maßnahmen
Erstellung von Statistiken und Berichten
Projektunterstützung beim Aufbau des Intranets
Koordinierung der externen Partner, inkl. Rechnungsprüfung

10/2000 bis 12/2002
Merck Finck & Co, Privatbankiers
Kommunikation / Marketing, New Media Team, München
Marketing-Assistent
Entwicklung eines operativen Konzeptes zur Integration des Call-Centers, verantwortliche Projektleitung, Programmierung und Schulung
Redaktions- und Navigationskonzept für eine e-business-Plattform für deutsche Privatbanken
Relaunch der hauseigenen Website im neuen Corporate-Design
Aktualisierung und Überarbeitung der Inhalte des Internetauftritts
autodidaktische Aneignung der Programmiersprache PHP
Arbeiten mit Datenbanken: Oracle und MySQL
Programmierungen in Flash, HTML und Javascript
Telefonische Qualifizierung von Interessenten und Profilerstellung für Kundenberater

04/1999 bis 09/2000
Bayerische HypoVereinsbank AG
Privatkunden und Service, Gauting
Privatkunden-Berater
Basisdienstleistungen für gesamten Kundenstamm
Beratung von Privatkunden
Überleitung von Individualkunden
Fachliche Führungskraft für die Mitarbeiter im Serviceteam
09/1999 Handlungsvollmacht
09/1998 Fusion der Bayerischen Vereinsbank AG mit der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank AG

Ausbildung und Zivildienst

03/1998 bis 03/1999
Zivildienst
Krankenhaus Rummelsberger Anstalten, Rummelsberg

09/1995 bis 02/1998
Ausbildung zum Bankkaufmann
Bayerische Vereinsbank AG, Filiale Fürstenfeldbruck

01/1994 bis 08/1995
Mittlere Reife
Ferdinand-von-Miller Realschule, Fürstenfeldbruck

09/1987 bis 12/1993
Viscardi Gymnasium, Fürstenfeldbruck

09/1983 bis 08/1987
Grundschule, Landsberied und Jesenwang

Weiterbildungen

06/2015
Stiftungsberater (DSA)
Deutsche StiftungsAkademie

04/2013
Finanzfachwirt (FH)
Frankfurt School of Finance and Management

01/2007
Certified Financial Planner®
Financial Planning Standards Board
private Finanzplaner nach DIN ISO 22222

10/2006
Financial Planner (HfB)
Frankfurt School of Finance & Management

03/2003
Betriebswirt (VWA)
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie München

Kenntnisse

IT-Kenntnisse
sehr gute Kenntnisse in Word, Excel, PowerPoint,
Access, Outlook, Visio, Photoshop, Programmierung (VBA, HTML, PHP)

Sprachkenntnisse
Englisch (gut)

Freizeit
traditionelles und olympisches Taekwon-Do
Übungsleiter im TV-Emmering

betrieblicher Ersthelfer

Kontakt

Robert Förg

Wenn Sie mehr über mich und meine Arbeitsweise erfahren möchten, dann sollten wir uns persönlich kennen lernen. Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf.

Robert Förg
+49 177 278 50 02
E-Mail: robert.foerg@merckfinck.de
E-Mail: robert@foerg.net

Xing: https://www.xing.com/profile/Robert_Foerg5

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FPSB: http://fpsb.de/mitglieder/1202-robert-foerg/

Taekwondo Emmering: http://www.taekwondo-emmering.de

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